Avery Willard, réalisateur de films amateurs gay, mène une vie relationnelle faite de rencontres sans lendemain, jusqu'au jour où sa route croise celle de Paul, un jeune avocat. Une histoire d'amour démarre entre eux.

Walter Black est en pleine dépression, à tel point que sa femme le chasse de la maison pour le bien des enfants. Walter trouve une marionnette, un castor, à qui il va faire dire ce qu'il n'arrive pas à dire lui-même. Il réapprend ainsi à s'exprimer.