Eddie, jeune travesti très féminin, est la star du bar le Genet à Tokyo, fréquenté notamment par la population Queer. Il est le favori du propriétaire de l'établissement. La femme du propriétaire en est furieuse de jalousie.

Yasumoto, après avoir fini ses études de médecin à Nagasaki, revient dans sa ville natale - Tokyo - où il espère faire une brillante carrière. Mais il est déçu par sa première affectation, dans un quartier pauvre, auprès du Dr Barberousse.