Linus et David Holden sont les deux frères héritiers d'une riche famille d'aristocrates. Sabrina est la fille de leur chauffeur. Elle est amoureuse de David, le frère cadet, un coureur de jupons.

En 1944, Diello est valet de chambre à l'ambassade d'Angleterre en Turquie. Il propose de vendre des documents ultra-secrets aux allemands. Ceux-ci sont surpris par la qualité de ce que propose Diello. Ils le nomment "Cicéron".

Bravant l'interdit qui frappe les siens, la gitane Esmeralda s'introduit illégalement à Paris. Elle espère défendre son peuple auprès du roi de France. Quasimodo, le sonneur de cloches de Notre-Dame, s'éprend de cette belle danseuse.