Dans une ville assiégée par les Turcs se joue une pièce de théâtre sur les aventures du Baron de Münchhausen. Un vieillard surgit alors, prétendant être le vrai baron. Personne ne le croît. Il raconte son histoire à la fille du directeur du théâtre.

Le Vicomte de Valmont et la Marquise de Merteuil sont deux aristocrates brillants, spirituels, mais pervers. Valmont se fixe comme défi d'abuser Madame de Tourvel en lui faisant croire à l'amour et amener cette femme fidèle à tromper son mari.