Richard, un jeune américain, et en quête d'un sens à sa vie. Il apprend qu'il existerait en Thaïlande un endroit sur une île qui serait introuvable et paradisiaque. Il se met à sa recherche avec un couple de jeunes français.

Orlando est un noble anglais, favori de la reine Elisabeth 1er au 17ème siècle. Sur son lit de mort, celle-ci lui donne la possibilité de ne jamais vieillir. Et Orlando va rester jeune, traversant les siècles, et, de plus, il changera de sexe.