Involontairement, Wong Fei-Hung entre en possession d'un sceau impérial chinois qui a été volé par le Consul britannique. Wong met donc les pieds dans un trafic qui vise à dépouiller la Chine de ses trésors historiques, au profit de l'occident.

Ho est en prison. La police lui propose en échange de sa liberation une mission d'infiltration. Ho refuse, puis change d'avis pour son frère, qui est policier. Ensemble, ils vont s'attaquer à un gang de faux-monnayeurs.

Ho et Mark, deux membres des triades, sont liés par une amitié profonde. Suite à une trahison, Ho est arrêté et incarcéré. A sa sortie de prison, il découvre que Mark est devenu infirme en essayant de le venger et a perdu sa dignité.

Dans la Chine ravagée par la guerre des clans, Lei Li est un jeune épéiste surdoué qui défend les opprimés. Le retors Maître Long monte une machination contre lui et lui propose un duel dont le vaincu aura la bras droit tranché.