En Espagne, lors du carnaval de Séville, un capitaine de l'armée s'éprend de la belle Concha Perez. Un autre homme, un jeune espagnol complotant contre le régime, tombe lui aussi amoureux de cette femme.

Le docteur Jekyll, membre de la bonne société londonienne, pense qu'il est possible de dissocier chimiquement le bien et le mal en l'être humain. Il concocte une potion qu'il teste sur lui et va le transformer en une créature simiesque.