Lassé de l'ambiance en Palestine, là où il vit, le réalisateur palestinien Elia Suleiman quitte son pays pour Paris puis New-York, espérant trouver des financements pour son prochain film et s'établir dans un endroit où il se sentirait chez lui.

Abu Shadi prépare le mariage de sa fille. Son fils, qui est architecte à Rome, rentre en Palestine à cette occasion, et l'aide à distribuer les invitations au mariage, de la main à la main, suivant la tradition palestinienne du "wajib".

Le palestinien Kareem vit dans une petite ville près de Tel Aviv, où cohabitent Juifs et Arabes. Il rêve de devenir rappeur. En attendant de pouvoir vivre de sa passion, il fait des petits boulots. Son amie Manar est chanteuse.

C'est l'histoire d'une rencontre inattendue entre un réfugié palestinien de 12 ans et un pilote de chasse israélien dont l'avion se fait abattre au-dessus de Beyrouth en 1982. Leur méfiance initiale se transforme en (...)amitié alors qu'ils traversent ensemble le Liban déchiré par la guerre au cours d'un voyage vers une terre qu'ils considèrent tous deux comme la leur. (x)