En 1982, sur demande d'un vieux metteur en scène juif hospitalisé, Georges se rend au Liban pour monter la pièce Antigone. Il recrute des comédiens appartenant à diverses communautés. Il aidé par un druze qui connait bien la guerre.

Karim, pianiste syrien de talent, veut vendre son piano pour se payer un voyage en Autriche, où il a la possibilité de passer une audition, à Vienne. Mais l'état islamique détruit son piano. Il essaie alors de trouver des pièces pour le réparer.