Batman doit faire face à un nouvel ennemi : le Pingouin, une aberration de la nature. Batman est aussi inquiété par une femme masquée, Catwoman, qui voudrait le détruire. Batman n'est cependant pas insensible au charme de Catwoman.

Graham Dalton collectionne des interviews de femmes qui racontent leurs vies sexuelles. Il réalise lui-même les interviews. De retour dans sa ville natale, il est hébergé par un ancien copain, un avocat en vue, et sa femme.