Lewis Gates, un chasseur de primes, poursuit trois fugitifs dans les montagnes. Ceux-ci disparaissent. Lewis trouve une flèche, et se demande si des descendants des indiens ne seraient pas réfugiés dans les montagnes depuis plusieurs générations.

Le lieutenant Gatewood rencontre le chef indien Geronimo. Les deux hommes éprouvent immédiatement un respect mutuel. Gatewood accompagne Geronimo pour une entrevue avec le général Crook. Ce dernier parque les indiens dans une réserve.