Giovanni, réalisateur de cinéma, tourne un nouveau film, dont le thème est la répression soviétique à Budapest. Giovanni est confronté à plusieurs difficultés, avec sa femme, qui s'éloigne, avec son actrice principale, qui l'irrite, son producteur...

Dans les montagnes sardes, une prison vétuste est en cours de démantèlement. Avant le transfert d'un dernier groupe de prisonniers vers un autre établissement, une équipe réduite de gardiens est chargée de les surveiller.

A Naples, au début des années 1980, Vanda et Aldo mènent une vie de famille paisible et heureuse avec leurs deux enfants, Anna et Sandro. Mais cette existence en apparence harmonieuse s'effondre quand Aldo avoue un soir (...)à Vanda qu'il a récemment eu une aventure avec une autre femme. Sous le coup de l'émotion, Vanda le chasse du domicile familial. Quelques jours plus tard, La jeune femme se rend à Rome, dans les studios de la radio nationale où son mari travaille, pour tenter de mettre les choses au clairs avec lui. Mais la situation semble irréconciliable. (x)

En mai 1968, Nicola, un jeune policier, participe à la répression des mouvements étudiants et rêve en secret de devenir comédien. Son chef lui demande d'infiltrer le mouvement contestataire et Nicola devient une taupe.

Au travers de l'histoire de Sandro, qui braque un bus et fait la une des médias, un film sur la jeunesse brésilenne défavorisée, confrontée à la violence, la pègre, la drogue, la prison ... Film interdit aux moins de 12 ans.

Giovanni, psychanalyste, a une vie heureuse avec sa famille. Il est dévoué à ses patients, et un jour, il décommande une activité avec son fils pour s'occuper d'un patient. Son fils va alors faire de la plongée sous-marine et a un accident.

Moretti traverse une période de sa vie avec beaucoup de remises en question, dans tous les domaines : bouleversements politiques et sociaux dans son pays, et au niveau personnel dans sa famille et son travail de créateur.