Yeung Kwan, un jeune élève de Taï Chi tombe amoureux de la belle Rose. Quand le fiancée de cette dernière, un trafiquant d'opium, est retrouvé mort, Yeung est accusé du meurtre. Il va devoir se battre contre les cartels (...)afin de prouver son innocence. (x)

Wong Fei-Hung arrive à Pékin juste au moment où l'impératrice annonce une compétition - le tournoi du Lion - qui doit opposer les plus grande écoles de Kung-Fu. Il est accompagné de Chung et Yee, dont il est secrètement amoureux.