Wong Fei-Hung arrive à Pékin juste au moment où l'impératrice annonce une compétition - le tournoi du Lion - qui doit opposer les plus grande écoles de Kung-Fu. Il est accompagné de Chung et Yee, dont il est secrètement amoureux.

Wong Fei Hong participe au tournoi de la Danse du Dragon organisé par les allemands qui veulent ridiculiser la Chine. Il doit aussi lutter contre un groupe féministe extrémiste qui veut tuer tout étranger sur le territoire chinois.