Nimer, un palestinien, se rend en cachette en Israël à Tel-Aviv, pour retrouver ses amis dans un bar gay. Il y fait la rencontre d'un jeune avocat israélien avec qui le courant passe.

Une fille qui n'a pas vécu avec son père le rejoint en Israël. C'est le début de la seconde guerre avec le Liban. Son père est en fait un SDF, et il va profiter des événements pour les faire passer pour des réfugiés, afin de pouvoir se loger.