Une femme divorcée a une relation avec un diplomate russe marié. Elle se soumet volontairement aux désirs de cet homme. Quand il n'est pas là, elle ne fait que l'attendre. Peu à peu, l'attente devient souffrance.

Une danseuse étoile russe est recrutée contre sa volonté par les services secrets de son pays. Elle est entraînée à utiliser son charme et son corps et devient rapidement un agent très doué.