Un jour, Edward, un responsable de la Western Union, blessé, est secouru par un bandit. Plus tard, les deux hommes se recroisent. Edward propose au bandit qui veut désormais refaire sa vie un poste dans la Western Union.

Après l'assassinat de Jesse James par les frères Ford, Franck James décide, influencé par le jeune Clem, de se faire justice lui-même. Pour faciliter son projet, il se fait passer pour mort, Clem affirmant en avoir été témoin.