Un homme d'affaire américain venu dans la campagne irlandaise découvre, tout d'abord incrédule, que le lieu est habité par des lutins. Le fils du lutin Seamus Muldoon tombe amoureux d'une fée, ce qui ravive la guerre entre fées et lutins.

Tommy, enfant, assiste au meurtre de son père, revenu de la guerre alors qu'il était porté disparu, par l'amant de sa mère, qui lui ordonne de tout oublier : "Tu n'as rien vu, rien entendu !" Traumatisé, Tommy devient aveugle, sourd et muet.