Jean-Christophe, qui enfant avait comme peluche Winnie l'ourson, est désormais un adulte sans imaginaire, salarié dans une entreprise qui fabrique des valises. Épuisé par son travail, il délaisse sa famille.

Alfie, à soixante ans, quitte sa femme. Celle-ci trouve du réconfort auprès d'une voyante arnaqueuse. Leur fille foire son mariage avec Roy, un écrivain, et elle s'éprend de son patron, tandis que son mari fantasme sur la voisine d'en face.

Les frères Grimm sont deux grands imposteurs: ils combattent des esprits maléfiques qu'ils ont en fait créés eux-mêmes à grand renfort de trucages, et gagnent ainsi leur vie confortablement profitant de la crédulité de leurs clients.

En 1870, John Watson débarque de sa province à Londres pour y faire ses études. Il y rencontre Sherlock Holmes, qui immédiatement semble tout savoir de lui. Watson découvre le talent de Holmes pour résoudre des énigmes.