Lors de l'arbitrage d'un match de cricket d'un asile psychiatrique, un médecin psychiatre rencontre un étrange patient qui lui raconte avoir passé 18 ans avec les aborigènes, qui lui enseignèrent la sorcellerie, lui conférant un pouvoir occulte.

Pendant la période napoléonienne, l'officier Gabriel Féraud, pour une raison peu claire, éprouve une vive inimitié envers l'officier Armand d'Hubert, et il le provoque en duel autant qu'il le peut. Il le poursuivra de sa haine pendant 15 ans.

Après avoir échappé à une danseuse qui voulait un enfant de lui, Sherlock Holmes est approché par Gabrielle Valladon qui lui demande de l'aide. Mais Mycroft, frère de Holmes et agent secret, le met en garde contre l'enquête qui lui est proposée.

Le destin de deux familles pendant la Seconde Guerre mondiale : les Weiss, famille juive allemande dont les membres essaient d’échapper à la barbarie nazie et les Dorf, qui choisissent d’adhérer à l’idéologie d’Hitler.