Tom Gruneman, un savant renommé, a disparu depuis six mois. Sa femme fait appel à un détective privé, John Klute, pour le retrouver. Klute pense que Gruneman avait une double vie et fréquentait une prostituée. Il la questionne.

Jésus naquit en Judée sous l'occupation romaine. Devenu un homme, il prend conscience qu'il doit accomplir une mission évangélique et part prêcher la bonne parole. Sa notoriété croissante inquiète les gardiens du temple et les romains.