Heflin est shérif à Garrison, une ville où habitent de nombreux flic de New-York. C'est un raté, qui n'est respecté par personne. Il reçoit un jour la visite d'un inspecteur incorruptible qui vient enquêter sur une probable bavure policière.

Depuis son enfance, Henry a admiré les gangsters et rêvé d'en devenir un lui-même. Il admire particulièrement Jimmy Conway, qui va devenir son mentor et l'aider à prendre sa place au sein de la mafia new-yorkaise dans les années 60.

Ray, simple fermier, vit une expérience étrange: un jour, alors qu'il est dans son champ de maïs, il entend une voix venue de nul part, qui lui dit: "si tu le construis, il viendra". Et quelques jours plus tard, il a la vision d'un terrain de base-ball.

Un jeune cadre conformiste rencontre une femme sexy et fantaisiste qui lui permet de renouer avec son propre désir de liberté. Mais lorsqu'un ancien amant de la belle réapparaît, la virée fantasque devient dangereuse.