Max Borlund, chasseur de primes célèbre, est chargé par un homme d'affaires de Santa Fe de retrouver sa femme, kidnappée par un afro-américain. Max enquête au Mexique, où il rencontre son ennemi de toujours.

En 1960, un modeste représentant de commerce anglais est recruté par les services secrets occidentaux pour communiquer avec un colonel soviétique. Le but est de pouvoir éviter une guerre nucléaire entre Ouest et Est.

Gene s'occupe de l'exposition du travail de sa femme, une photographe de guerre, morte trois ans plus tôt. Gene a des soucis avec son fils adolescent. Et son grand fils Jonah, marié, débarque. Jonah retrouve une amie d'enfance.