A Moscou, vers 1920, un écrivain est censuré par les soviétiques. Lui et son éditeur croisent un homme, le professeur Wolland, qui se prétend expert en magie noire et prémonitions. Une prédiction se réalise : un homme meurt sous leurs yeux.

Une jeune finlandaise se rend de Moscou à la mer arctique, où elle doit rejoindre un site archéologique en mer. Dans le train, elle se retrouve dans un compartiment où elle doit subir la présence d'un homme aux moeurs vulgaires.