Divine est en prison à Sing Sing et a participé à la fondation d'une troupe de théâtre constituée de prisonniers. Depuis plusieurs années, il apprécie de pouvoir jouer avec le groupe. Mais le détenu le plus craint décide de s'inscrire aux auditions.

En 1874, Will Andrews, étudiant à Harvard, veut découvrir le grand ouest. Il se rend dans le Kansas, à Butcher's Crossing, un patelin ayant fait sa renommée sur la chasse aux bisons. Il aimerait partager le quotidien des chasseurs.

Ruben et sa compagne Lou sillonnent les Etats-Unis pour donner des concerts. Ruben, batteur, est de plus en plus gêné par des acouphènes. Il va consulter un médecin qui lui apprend qu'il est en train de devenir sourd.