Lors d'une villégiature sur les bords d'un lac, le jeune Victor, qui se prétend comte russe et rentier, tombe amoureux d'Yvonne, jeune femme ravissante. Yvonne est accompagnée de son dogue Oswald et du vieux docteur Meinthe.

Yves Montand, comédien de music-hall, revient à Marseille, la ville de sa jeunesse. Il va se produire à l'Opéra, dans une comédie musicale sur sa propre carrière. Marion, une admiratrice, l'accoste pour lui demander des places.

Une quinzaine d'années après la deuxième guerre mondiale, une femme, ancien nom de code "Marie-Octobre", réunit pour un repas les membres de son ancien réseau de résistance. Son objectif est de démasquer celui qui les avaient jadis trahis.