C'est l'histoire d'un homme, sur une dizaine d'années, rythmée par l'anniversaire de sa fille. Il découvre qu'il peut aimer les hommes; il va quitter femme et enfant pour découvrir son homosexualité et sera confronté au sida.

L’inspecteur Mangin fait la chasse aux petits trafiquants de drogue. Au cours d’une descente de police, il rencontre Noria, la petite amie d’un dealer, et tombe amoureux d’elle. Elle devient sa maîtresse.

Bernard est un jeune médecin qui travaille à SOS Médecins. Malgré le soutien de son meilleur ami, il déprime depuis que sa femme l'a quitté. Il décide d'emménager dans un nouvel appartement. Rapidement, il se lie avec la voisine.