Richie est un crooner et gigolo occasionnel vieillissant qui travaille sur la côte adriatique, à Rimini. C'est la morte saison et peu d'admirateurs viennent l'écouter chanter. Il est abordé par une jeune femme qui se dit sa fille.

Anna Maria, la cinquantaine, voue un culte à Jésus proche de l'obsession. Elle décide de se consacrer pendant les vacances d'été à prêcher l'amour du Christ. Elle va voir ses voisins portant une statue de la Vierge, et tente de les convertir.