Les parents de Joseph Balsamo ont été pendus à tort, et lui-même fut torturé. Des années plus tard, il découvre l’hypnose et décide de s’en servir pour acquérir richesse et renommée. Sous le nom du Comte de Cagliostro, (...)il s’introduit à la cour et met en oeuvre un complot visant à discréditer la future reine. (x)

Pendant la seconde guerre mondiale, George est blessé au visage et subit une intervention chirurgicale faciale. Il a de plus perdu la mémoire. Revenu au pays, il cherche qui il est, avec pour indices la lettre d'une femme haineuse et un nom.