En 1943, les services secrets britanniques montent un opération d'intoxication pour tromper l'armée allemande et permettre aux forces alliées de débarquer avec succès en Sicile.

En 1807, l'Europe est sous l'emprise des guerres napoléoniennes. Le Lydia, un navire anglais, appareille pour une destination inconnue. A son bord, le capitaine Horatio Hornblower est le seul à connaître le but du voyage.