En 1943, les services secrets britanniques montent un opération d'intoxication pour tromper l'armée allemande et permettre aux forces alliées de débarquer avec succès en Sicile.

Bill, pilote anglais posté en Birmanie pendant la seconde guerre mondiale, est traumatisé par la mort de sa femme. Sa hiérarchie s'inquiète de son comportement suicidaire et l'envoie visiter un camp de réfugiés. Il rencontre une birmane.