Sur une île du Japon, une chamane se meurt d'une maladie incurable. Elle envisage sa mort comme un renouveau. Un jour, son fils Kaito découvre un cadavre sur la plage. Il ne dit rien à personne. Sa jeune amie Kyoko l'aide à résoudre cette énigme.

Un producteur de cinéma veuf vit seul avec son enfant. Sur les conseils de ce dernier, il va rechercher une nouvelle femme. Il le fait d'une manière particulière : il organise un casting de femmes pour un projet voué à l'échec.