Georgia est atteinte d'une maladie génétique incurable. Elle veut profiter de ce qui lui reste à vivre. Elle se rapproche de Beagle, dont la famille est en deuil après le décès de la mère. Georgia aimerait perdre sa virginité dans les bras de Beagle.

Hedwig est née en Allemagne de l'Est. Elle était un garçon mais change de sexe par amour pour un américain. En fin de compte, elle se fait plaquer et voler ses chansons. Désormais elle a son propre groupe de rock et sillonne l'Amérique.