En Allemagne, en 1961, Emil est engagé comme figurant par un grand studio de cinéma. Il rencontre une ravissante danseuse française lors d'un tournage. Les deux s'aiment. Mais ils sont séparés par la construction du mur de Berlin.

A la veille de la réunification du Katchékistan de l'Est et du Katchékistan de l'Ouest, deux ex-républiques soviétiques, son futur président, Haim Kazan, est enlevé ainsi que l'agent Kern, dépêché par les services du (...)renseignement allemand. Démunis face à l'affaire, qui semble impliquer le KGB, les services secrets se voient alors contraints de faire appel à Jochen Falk, espion retraité de la RDA et spécialiste de la zone, pour les retrouver. Ce dernier accepte à condition de prendre la rênes de la mission et d'être entouré de trois anciens partenaires. (x)