Un couple de cinéastes viennent sur l'île de Faro pour y travailler, là même où vécu le célèbre réalisateur Ingmar Bergman. Chacun écrit son scénario de son côté. La frontière entre la réalité et la fiction se fait ténue.

Jonna, une petite fille, vit dans un orphelinat. Un jour, le maire se plaint que l'orphelinat trouve très peu de familles d'accueil pour les orphelins. La directrice du lieu fait alors adopter Jonna par une femelle gorille.

Ingemar, 12 ans, est dans une situation angoissante : sa mère, atteinte de la tuberculose, est alitée, et ne peut s'occuper de lui. Ingemar est envoyé chez son oncle, où il retrouve une vie d'enfant, et rencontre des personnages hauts en couleur.