Fellini, un provincial, débarque à Rome à la fin des années 1930. Il s'installe dans une pension tenue par une famille modeste, dans une ambiance bruyante et débraillée. Il découvre la ville, animée par des rencontres pittoresques.

Soudan, 1883. Un régiment de 10 000 hommes est massacré par l’armée du chef musulman El Mahdi. A Londres, le premier ministre envoie le général Gordon à Khartoum pour assurer la protection des ressortissants britanniques (...)et égyptiens encore sur place. El Mahdi rassemble près de 100 000 hommes autour de la ville… (x)

Victoria Jones est fille d'un anglais et d'une indienne. Après la seconde guerre mondiale où elle a combattu aux côtés des anglais, elle est nommée en Inde. Elle est indignée par le traitement réservé à des manifestants indiens.