Val Waxman, réalisateur ayant obtenu 2 Oscars, doit désormais se contenter de tourner des spots de publicité. Mais, grâce à son ex-femme, il est choisi pour tourner un film à gros budget. Il est néanmoins confronté à petit problème : il perd la vue.

Philip Marlowe, un détective privé, accepte de conduire en pleine nuit un ami qui veut se rendre de toute urgence au Mexique. A son retour, Marlowe est cueilli par la police et il apprend que la femme de son ami a été retrouvée morte.