Les espagnols veulent réprimer une révolte dans les Antilles. Le pirate Vallo leurs dérobe des armes pour les revendre aux rebelles. Sournois, il planifie de capturer le chef des rebelles pendant la transaction et le livrer aux espagnols contre rançon.

Les parents de Joseph Balsamo ont été pendus à tort, et lui-même fut torturé. Des années plus tard, il découvre l’hypnose et décide de s’en servir pour acquérir richesse et renommée. Sous le nom du Comte de Cagliostro, (...)il s’introduit à la cour et met en oeuvre un complot visant à discréditer la future reine. (x)