Edward Douglas, négociateur pour l'ONU, est victime d'un accident d'avion. Il se retrouve sur un bateau qui transporte une mystérieuse cargaison d'animaux vers une île dont le propriétaire est le docteur Moreau, un brillant généticien.

Lorsque Beethoven meurt, son secrétaire Anton Schindler découvre un testament qui annule les précédents en léguant toute sa fortune à "son immortelle bien-aimée". Schindler va enquêter pour découvrir l'indentité de cette femme.

Pendant la seconde guerre mondiale, un jeune juif allemand envoyé en URSS par ses parents pour fuir les nazis, est capturé par l'armée allemande. Il se fait passer pour un bon aryen. Il devient la mascotte des jeunesses hitlériennes.