Sébastien, contrôleur de train, voudrait être muté dans le sud de la France. Pour cela, il doit effectuer un trajet en compagnie d'une inspectrice. Or celle-ci est d'un caractère plutôt pénible ou déroutant. Et les passagers ne sont pas en reste.

Nour, 14 ans, vit dans une cité avec une mère plongée dans le coma et trois frères qui subsistent avec des combines. Condamné à des travaux d’intérêt général, Nour doit repeindre les murs d'un collège. Il y rencontre une chanteuse lyrique.