Un savant, trahi et humilié par son mécène, commence une nouvelle vie dans un cirque où il devient un clown, dont le rôle est de recevoir des baffes des autres clowns. Il est amoureux d'une acrobate, mais celle-ci est éprise d'un autre.

Un enfant se retrouve cul de jatte après une erreur médicale. Devenu adulte, il est le parrain de la pègre à San Francisco et veut se venger du médecin qui la rendu infirme. Il veut le forcer à lui greffer les jambes de son futur gendre.