Kyle, un étudiant, est riche, beau, populaire, et arrogant. Une jeune fille sorcière lui lance un sort et change son aspect physique. Pour briser le sort, Kyle a un an pour trouver quelqu'un qui puisse l'aimer malgré sa nouvelle apparence.

Franck Beechum, un noir, est condamné à mort pour braquage et assassinat d'une caissière dans une épicerie. Everett, un journaliste à la réputation sulfureuse chargé de couvrir l'affaire, a rapidement des doutes sur la culpabilité de Beechum.