Une jeune femme perd son amoureux. Elle rencontre la Mort dont elle voudrait qu'elle lui rende son bien-aimé. La Mort lui montre trois lumières dont chacune représente une vie. Si elle peut en sauver une, son amoureux reviendra à la vie.

Francis et un ami rencontrent le Docteur Caligari dans une fête foraine. Le Docteur est avec un somnambule qui prédit l'avenir et prédit la mort de l'ami de Francis. La prédiction se révèle exacte. Francis enquête alors sur le docteur.