Sous l'emprise d'une femme-renard, le prince Yin Shou accède au trône par la violence et devient un tyran. Un sage taoïste et un jeune guerrier vont se mettre en travers de la route sanglante de Yin Shou.

Au 3ème siècle avant J.C., le roi Qin n'a qu'un désir: réunir les 7 royaumes de Chine. Il promet à sa maîtresse d'y parvenir sans effusion de sang et celle-ci lui propose d'organiser un faux attentat contre lui pour légitimer une prise de pouvoir.