Après dix ans d'absence, en 1930, deux frères jumeaux reviennent là où ils sont nés, dans le Mississipi. Ils ont l'intention d'ouvrir un club de blues, et leur cousin, fils de prêtre, veut les aider. Mais ils vont être confrontés à une force démoniaque.

Dans les années 1920 à Hollywood, le jeune Manny est engagé comme assistant sur un film à gros budget. Le film a en tête d'affiche une star du cinéma muet, Jack Conrad, et une jeune actrice plein de talent. Tous ont de l'ambition.