Au début des années 1950, Endel, un escrimeur de talent, fuit la ville de Leningrad pour s’installer dans une petite ville d’Estonie où il accepte un poste de professeur de sport. Là, il organise un club d'escrime qui (...)attire de nombreux enfants. Mais le chef d'établissement, qui juge l'escrime réactionnaire, voit d'un mauvais oeil son succès. Il décide donc d'enquêter discrètement sur le passé d'Endel. (x)

Deux villageois estoniens ont refusé de fuir la guerre à cause d'une récolte de mandarines qui va bientôt pouvoir avoir lieu. Ils recueillent deux soldats blessés, un caucasien et un géorgien, qui sont des ennemis, mais promettent de ne pas s'entretuer.