Deux clans chinois se livrent une guerre interminable. Un soldat déserteur capture un valeureux général ennemi et, espérant une récompense, compte le ramener à ses supérieurs. Un long voyage jusqu'au quartier général commence.

En 1942, en Chine sous occupation japonaise, une jeune résistante est chargée d'approcher et séduire un haut responsable chinois collaborationniste.