En 1940, après que leur fils ait été tué sur le front, un couple de berlinois de condition modeste entre en résistance contre le régime nazi. Ils déposent dans Berlin des cartes où ils expriment leur rage contre Hitler.

Emily Meyer, une femme célibataire, fait route avec des colons allemands qui se sont réunis autour d'un objectif commun: rallier une zone aurifère au Canada, et commencer une activité de chercheur d'or. Le périple va devenir très très éprouvant.

En Allemagne, Ali, un vieil homme, tombe amoureux de Yeter, une prostituée d'origine turc. Il lui propose de la rémunérer pour qu'elle vienne vivre avec lui. Yeter envoie de l'argent en Turquie à sa fille, mais n'a aucune nouvelle d'elle.

Dans un village hongrois arrive un cirque qui transporte une baleine morte par convoi spécial. Cet événement semble porter confusion dans le village et provoque une révolte mystérieuse et une violence irrationnelle chez les habitants.