Un homme et une femme ayant connu une brève histoire d'amour autrefois se croisent lors d'une période d'attente dans une gare. Pendant plus d'une heure, ils se promènent dans Paris, discutant entre autres de leurs souvenirs communs.

Lyad est un arabe vivant en Israël. Sur-doué, il parvient à intégrer le meilleur internat de Jérusalem, où il se retrouve parmi des juifs. Il tombe amoureux d'une juive et se rapproche aussi d'un jeune juif handicapé.