Un yakusa est assassin professionnel, classé numéro 3 dans la hiérarchie des tueurs. Après avoir essuyé un échec, il devient la cible de ses commanditaires. Il comprend que le tueur numéro 1, dont le visage est inconnu de tous, est après lui.

Kaji travaille pour une entreprise sidérurgique japonaise. En 1943, il est envoyé en Mandchourie du Sud, dans une mine où des prisonniers chinois arrivent en masse. Kaji, horrifié par leur sort, lutte pour améliorer les conditions de travail.